Однажды у полярной медведицы погибает малыш-медвежонок. Медведица готова умереть от горя. В тоже время у одной женщины рождается здоровый крепкий мальчик. Отец-медведь похищает у людей новорожденного и приносит к себе в логово.
Мальчика воспитывает медведица, обучая его всем навыкам необходимым настоящему медведю, чтобы выжить: не простая задача для маленького мальчика. Женщина очень тяжело переживает потерю своего ребенка. Мужчина клянется вернуть малыша и убить медведя. Охота начинается…

Мультфильм на самом деле очень сложный, многогранный, в нём множество тем поднято: взаимоотношения человека и природы, взаимоотношения матери и ребёнка, поиск своего «я», умение сделать выбор, тема своего «дома».